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Linha 1: − + − Também mostra como fazer para compensar valores já pagos em mensalidades seguintes e como fazer para devolver valores para o aluno.+ − Devido ao seu tamanho, o manual foi dividido em partes menores:+ − + − * [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]]: processo executado pela tesouraria. Compensa os valores existentes na conta corrente nas mensalidades seguintes, ou então faz a devolução desses valores para o aluno.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Bolsa retroativa (ver código-fonte)
Edição das 16h45min de 21 de outubro de 2019
, 16h45min de 21 de outubro de 2019Ajuste do manual após implantação do novo processo de bolsas retroativas.
'''ITSE103''' - Essa instrução de trabalho descreve como proceder para adicionar uma bolsa para um aluno ou remover uma bolsa já existente nas situações em que já existam parcelas geradas e baixadas.
'''ITSE103''' - Essa instrução de trabalho descreve como proceder para adicionar uma bolsa para um aluno ou remover uma bolsa já existente nas situações em que os lançamentos não possam ser regerados depois da alteração da bolsa (como lançamentos que já possuam baixas ou lançamentos cuja contabilização já está integrada).
Ao fazer a inclusão da bolsa ou a remoção de uma bolsa já existente, o sistema irá criar lançamentos na conta corrente do aluno para cobrar o valor quando uma bolsa é perdida ou para devolver o valor para o aluno quando ele receber uma bolsa.
Atenção! Antes de incluir uma bolsa por valor, certifique-se que o valor da bolsa é menor que o valor das parcelas afetadas do aluno. Verificar com atenção as primeiras parcelas, caso o aluno adicionou créditos posteriormente, já que o valor delas não pode ser menor que a bolsa. Como o processo não irá recalcular o valor das parcelas, se a bolsa for maior que elas o aluno irá, nestes meses, receber um valor de bolsa menor que o esperado. Isso não é necessário caso a bolsa a ser adicionada seja por percentual.
* [[Concessão de bolsa retroativa]]: processo executado pela secretaria. Consiste no registro das bolsas no sistema e lançamento de valores a pagar na conta-corrente do aluno.
Este processo pode ser executado tanto para alunos do CFJL (nos níveis Educação Básica e Ensino Profissionalizante) quanto na FAHOR (níveis Graduação, Pós-Graduação e Qualificação).
== 1 - Atualização do registro da bolsa futura ==
Para bolsas de acadêmicos da FAHOR, na graduação, inicialmente deve-se fazer a atualização do registro da bolsa futura. A atualização da concessão de bolsa futura neste momento é importante para garantir que, na rematrícula do próximo semestre, a bolsa seja incluída automaticamente para o aluno. Para bolsas do CFJL, vá para a seção [[#2 - Execução do assistente de inclusão/exclusão de bolsa retroativa]].
Observação: este passo não deve ser executado para bolsas do FIES. Isso porque as bolsas do FIES dependem de um aditamento, que precisa ser renovado a cada semestre. Assim, não é interessante adicionar a bolsa automaticamente na matrícula, mas apenas quando a documentação de aditamento (já com o valor recebido), estiver toda disponível.
* Caso o aluno ganhou uma bolsa, essa deve ser registrada. O processo para fazer esse registro pode ser acompanhado através do processo de [[Conceder bolsa futura|concessão de bolsa futura]]
* Caso o aluno perdeu uma bolsa, a concessão de bolsa futura já existe e, assim, precisa ser cancelada. O processo para fazer o cancelamento da bolsa futura pode ser acompanhado através do processo de [[Conferir Concessão de Bolsas Futuras|conferência de concessão de bolsa futura]].
== 2 - Execução do assistente de inclusão/exclusão de bolsa retroativa ==
Siga os passos abaixo para incluir ou remover a bolsa no contrato do aluno.
# No Totvs Educacional, a aba '''Financeiro / Contábil''', clique em '''Assistentes''' (1) e depois da opção '''Incluir/Excluir bolsas retroativas''' (2), conforme a imagem a seguir:<p>[[File:ClipCapIt-160210-112923.PNG]]</p>
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''.
Os próximos passos variam um pouco de acordo com a operação que estiver sendo executada (inclusão de bolsa ou exclusão de bolsa) e, por isso, foram quebradas em duas partes:
=== 2.1 - Inclusão de bolsa ===
# Na tela de seleção de contratos, informe o período letivo em que a bolsa será adicionada (1) e marque '''Inclusão''' no '''Tipo de operação''' (2).<p>Marque a opção '''Seleção de aluno por RA''' (3) e escolha o aluno (4) (pode-se informar a matrícula no campo indicado ou então clicar no botão '''...''' e pesquisar por nome ou outros campos). Por fim, clique em '''Adicionar alunos''' (5), conforme ilustra a imagem a seguir.</p><p>[[File:c9f2b360-88a2-486b-9dff-24827e10f983.png]]</p><p>Pode-se repetir este passo e adicionar a bolsa para vários acadêmicos ao mesmo tempo, desde que todos tenham recebido a mesma bolsa, com mesma porcentagem/valor e com o mesmo período de validade.</p>
# Após adicionar os alunos, clique na aba '''Contratos selecionados'''. Ela irá listar todos os alunos que foram escolhidos no passo anterior.<p>Caso exista algum aluno que foi selecionado indevidamente, selecione-o e clique no botão '''Remover''' para que ele seja excluído da lista.</p><p>Quando a lista estiver correta, clique em '''Avançar''' para ir para o passo seguinte.</p><p>[[File:23f29f1f-9267-486a-af1b-37726b81b02c.png]]</p>
# Na tela de seleção de bolsas serão configurados os dados da bolsa. Assim, informe a bolsa que o aluno irá receber no campo '''Bolsa''' (1), escolha '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (2), em '''Período''' (3) escolha a opção '''Data''' e informe a data de início e fim da bolsa. No campo '''Desconto''', selecione o tipo de desconto (se por percentual ou valor) (4) e informe qual o valor/porcentagem deste desconto no campo '''Percentual''' (5). Clique em '''Adicionar''' (6).<p>Caso existam mais bolsas que precisem ser adicionadas para estes alunos, repita estes passos.</p><p>Quando as informações das bolsas estiverem todas registradas, clique em '''Avançar''' (7) para ir para a próxima etapa.</p><p>[[File:ccd34ccd-feb0-406c-8075-51df211a2111.png]]</p>
# Nas próximas telas, clique em '''Avançar''' em todas elas. Na tela de conclusão, clique em '''Executar''' e aguarde a execução do processo.
=== 2.2 - Remoção de bolsa ===
# Na tela de seleção de contratos, informe o período letivo em que a bolsa será adicionada (1), marque '''Exclusão''' no '''Tipo de operação''' (2) e escolha '''Baixa parcial''' no campo '''Tipo de cobrança''' (3). <p>Marque a opção '''Seleção de aluno por RA''' (4) e escolha o aluno (5) (pode-se informar a matrícula no campo indicado ou então clicar no botão '''...''' e pesquisar por nome ou outros campos). Por fim, clique em '''Adicionar alunos''' (6), conforme ilustra a imagem a seguir.</p><p>[[File:96ecfd28-7e36-409c-9bf6-c780e04dc4a2.png.png]]</p><p>Pode-se repetir este passo e fazer a remoção da bolsa para vários acadêmicos ao mesmo tempo, desde que as bolsas desses acadêmicos sejam iguais (mesma bolsa e com o mesmo período de validade).</p>
# Após adicionar os alunos, clique na aba '''Contratos selecionados'''. Ela irá listar todos os alunos que foram escolhidos no passo anterior.<p>Caso exista algum aluno que foi selecionado indevidamente, selecione-o e clique no botão '''Remover''' para que ele seja excluído da lista.</p><p>Quando a lista estiver correta, clique em '''Avançar''' para ir para o passo seguite.</p><p>[[File:7b48bdd1-77ad-4dfb-a71c-025366887b90.png]]</p>
# Na tela de seleção de bolsas serão configurados os dados da bolsa. Assim, informe a bolsa que o aluno possui e que será removida no campo '''Bolsa''' (1), escolha '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (2) e, em '''Período''' (3) escolha a opção '''Data''' e informe a data de início e fim da bolsa. Clique em '''Adicionar''' (4).<p>É importante observar que as informações preenchidas nesta tela atuam como filtros: o sistema irá buscar uma bolsa que tenha exatamente as características informadas nos contratos dos alunos que foram selecionados na etapa anterior; encontrando uma bolsa com essas características, ela será removida. Deve-se ter uma atenção especial às datas, uma vez que as datas informadas ali também devem ser iguais as datas que encontram-se na bolsa do contrato do aluno.</p><p>Caso existam mais bolsas que precisem ser removidas para estes alunos, repita estes passos.</p><p>Quando as informações das bolsas estiverem todas registradas, clique em '''Avançar''' (5) para ir para a próxima etapa.</p><p>[[File:8ce5b0eb-e09f-4ebb-ab24-b335c1f9361d.png]]</p>
# Nas próximas telas, clique em '''Avançar''' em todas elas. Na tela de conclusão, clique em '''Executar''' e aguarde a execução do processo.
== 3 - Compensação dos valores pagos ==
O processo de bolsa retroativa não altera os valores dos lançamentos já gerados. Para fazer os ajustes que ocorreriam com a inclusão da bolsa é utilizado o recurso de conta corrente do aluno. Ao incluir/excluir uma bolsa por este processo, são incluídos os seguintes registros na conta corrente do aluno:
* '''Inclusão de uma bolsa''': é gerado um crédito na conta corrente, no valor correspondente à bolsa recebida. Esse lançamento da conta corrente será transformado em um lançamento a pagar no Financeiro, momento em que poderá ser compensado nas mensalidades já existentes do aluno, devolvido para o aluno ou ainda mantido em aberto para compensar o valor em mensalidades futuras.
* '''Exclusão de bolsa''': é gerado um débito na conta corrente, no valor correspondente à bolsa removida. Esse lançamento da conta corrente será transformado em um lançamento a receber no Financeiro, podendo ser cobrado do aluno assim como qualquer outro lançamento a receber.
Para fazer a compensação desses débitos/créditos lançados na conta corrente, siga os passos a seguir:
# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>
# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que recebeu a bolsa pelo processo de bolsa retroativa.<p>Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando, em seguida, o nome ou a matrícula do aluno desejado.</p>
# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''Gerados por bolsa retroativa''' e clique em '''Executar''' para aplicar o filtro.<p>'''Nota''': É importante utilizar este filtro pois ele irá exibir apenas os lançamentos que foram incluídos na conta corrente pelo processo de bolsa retroativa. Lançamentos gerados por bolsa retroativa utilizam um processo um pouco diferente de aproveitamento em relação aos demais lançamentos da conta corrente (estes outros casos são tratados no manual [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]] e [[Cobrança de débitos em conta corrente]]).
Siga o passo [[#3.1 - Cobrança de débitos gerados pela exclusão de uma bolsa]] caso o aluno teve uma bolsa removida. Caso o aluno recebeu uma bolsa, faça a compensação conforme descrito no passo [[#3.2 - Compensação dos créditos gerados pela inclusão de uma bolsa]].
=== 3.1 - Cobrança de débitos gerados pela exclusão de uma bolsa ===
TODO: descrever o processo aqui.
=== 3.2 - Compensação dos créditos gerados pela inclusão de uma bolsa ===
TODO: descrever o processo aqui.
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]