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Configuração do eduCONNECT Pay - REDE (ver código-fonte)
Edição das 16h59min de 16 de dezembro de 2020
, 16h59min de 16 de dezembro de 2020→4º - Parametrização Financeira
== 3º - Cadastro de Taxas ==
== 3º - Cadastro de Taxas ==
* Para a conciliação é necessário especificar as Taxas de Cartão. Esse cadastro está disponível no '''Mais...''' da aba '''Movimentações Bancárias'''.
:[[File:ClipCapIt-201127-103527.PNG]]
* Para cada tipo de Venda e Bandeira, você deverá cadastrar a Taxa.
:[[File:ClipCapIt-201127-104252.PNG]]
* Em '''Adquirente''' sempre será a '''Rede'''.
== 5º - Liberação de acesso ==
* Para facilitar, é possível executar a consulta abaixo para extrair Insert's das taxas cadastradas na coligada 8:
<syntaxhighlight lang="sql">
declare @coligada as varchar = 7;
declare @usuario as varchar(20) = 'cfjl.fabricio';
select 'insert into FCARTAOTAXA(CODCOLIGADA, ID, CODFILIAL, ADQUIRENTE, BANDEIRA, TIPO, TAXA, INATIVO, DATAINATIVACAO, RECCREATEDBY, RECCREATEDON) values (' +
@coligada + ', ' + cast(ID as varchar) + ', ' + coalesce(cast(CODFILIAL as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(ADQUIRENTE as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(BANDEIRA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(TIPO as varchar), 'null')+ ', ' + coalesce(cast(TAXA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(INATIVO as varchar), 'null') +
', NULL, ' + '''' + @usuario + ''', ' + '''' + format(GETDATE() , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') + ''');' as SQL
from FCARTAOTAXA
where CODCOLIGADA=8
and INATIVO = 0
</syntaxhighlight>
== 4º - Parametrização Financeira ==
* Na parametrização será necessário informar um evento contábil para Conciliação do cartão no momento que receber os repasses. Para tanto, criou-se um evento contábil '''61 - EXTRATO - Repasse cartão''' na Coligada 8 que deverá ser copiado para a coligada que está sendo configurada.
[[Categoria:CI]]
* Nas parametrizações do Educacional acesse o item '''15.05.03.02.02.02 - Cartão de Crédito/Débito'''.
:[[File:ClipCapIt-201127-133058.PNG]]
* Na '''Etapa 1 - Configurações Gerais Cartão de Crédito/Débito''', preencha os seguintes campos:
::- Modelo E-commerce: Selecione '''CyberSource''';
::- Ambiente Ativo: Opte por Produção ou Teste. '''Produção''' é o que precisa ficar no final para os clientes utilizarem;
::- Merchant Id: Informe o código recebido da REDE;
::- Nº máximo de parcelas: Informe 1 (um). Esse parâmetro será utilizado para definir a quantidade máxima de parcelas que vai aparecer como opção, para todos os serviços. Se for necessário em algum serviço fazer em mais parcelas, pode-se configurar um número mais no cadastro de serviços;
::- Key Id: Informe o código recebido da REDE;
::- Shared Secret KeY: Informe o código recebido da REDE;
:[[File:ClipCapIt-201127-134008.PNG]]
* Na '''Etapa 2 - Configurações Cartão de Crédito/Débito por Bandeira''' você deve informar a '''Conta Caixa''' e '''Meio de pagamento''' para Crédito e Débito de cada bandeira (abas). Por mais que hoje o PAY não aceita pagamento por Débito, já é bom deixar configurado o débito também.
:[[File:ClipCapIt-201127-134406.PNG]]
* Na '''Etapa 3 - Configurações Cartão de Crédito/Débito por Filial''' você não precisa configurar. Basta clicar em '''Avançar''';
* Na '''Etapa 4 - Conciliação de Cartão de Crédito/Débito''' você precisa preencher os campos como segue:
::- Conta Caixa Conciliação: Informe a conta caixa onde a operadora do cartão irá creditar seu pagamento;
::- Evento contábil de default para extratos de conciliação: '''61 - EXTRATO - Repasse cartão''';
::- Diretório de leitura arquivo de conciliação: \\SOSL2PRMPRDPC01\Material\Conciliacao
::- CyberSource - Skyline
::: - Usuário: informe: informe o usuário recebido da REDE
::: - Senha: informe a senha recebida da REDE
::: - URL: https://secure1.nexxera.com/nexxeraws/v2/SkylineWSv2
:[[File:ClipCapIt-201127-140105.PNG]]
*'''OBS:''' Essa parametrização é válida para a coligada. Portanto, tanto faz o Contexto que você está.
== 5º - Verificar serviços ==
* Verificar o cadastro de serviços utilizados nos lançamentos pois precisa estar marcada a possibilidade de Pagamento com Cartão de Crédito e Débito.
:[[File:ClipCapIt-201127-144616.PNG]]
* Também é possível, ter um serviço que permite pagamentos parcelados e, no serviço você pode configurar o número máximo de parcelas no cartão através do campo '''Max. Parcelas Cartão Crédito''';
*'''OBS:''' Lembre de revisar os serviços em cada Contexto educacional.
== 6º - Parametrização Tesouraria (Recorrência) ==
* Para habilitar a Recorrência (pagamento automático a cada mês) acesso os parâmetros da Tesouraria, no Educacional em '''Geral 2/2''' e marque a opção '''Permitir habilitar pagamento automático'''.
:[[File:ClipCapIt-201127-160129.PNG]]
*'''OBS:''' Essa parametrização precisa ser realizada em cada Contexto educacional.
== 7º - Parametrização Portal ==
* Para aparecer o Botão de pagamento de cartão no Portal é necessário parametrizar em '''15.04.01 RMPortal - Gerais'''.
:[[File:ClipCapIt-201127-140452.PNG]]
* Vá na etapa 8/15 e marque o campo '''habilitar pagamento com cartão (opção crédito/débito dependerá dos serviços ou da operadora).
:[[File:ClipCapIt-201127-140710.PNG]]
*'''OBS:''' Essa parametrização precisa ser realizada em cada Contexto educacional.
== 8º - Liberação de acesso ==
* No perfil de acesso dos usuários deve-se liberar a visualização do '''07.04 - Permite acesso ao eduCONNECT Pay''','''13.02.01 Extrato financeiro (novo) e 13.02.02 Extrato financeiro.
:[[File:ClipCapIt-201127-141516.PNG]]
== 9º - Identificar fatura ==
* É necessário, através do site da REDE, fazer a definição do identificação na fatura, ou seja , o nome da instituição que irá aparecer nas faturas dos clientes que pagaram com cartão.
* Siga o procedimento do passo '''¨6) do [https://fahor.com.br/images/Documentos/outros/Manual_Rede.PDF | Manual da REDE].
== 10º - Teste/Homologação ==
* Insira uma parcela para um aluno, com o valor baixo (1-10), faça a geração do lançamento, mude a senha do portal do mesmo, acesse e tente fazer o pagamento com cartão;
* Repita o passo acima porém, acesse o aplicativo Meu eduCONNECT e tente realizar o pagamento.