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| == 3º - Cadastro de Taxas == | | == 3º - Cadastro de Taxas == |
| + | * Para a conciliação é necessário especificar as Taxas de Cartão. Esse cadastro está disponível no '''Mais...''' da aba '''Movimentações Bancárias'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-103527.PNG]] |
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− | == 4º - Parametrização ==
| + | * Para cada tipo de Venda e Bandeira, você deverá cadastrar a Taxa. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-104252.PNG]] |
| + | * Em '''Adquirente''' sempre será a '''Rede'''. |
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− | == 5º - Liberação de acesso == | + | * Para facilitar, é possível executar a consulta abaixo para extrair Insert's das taxas cadastradas na coligada 8: |
| + | <syntaxhighlight lang="sql"> |
| + | declare @coligada as varchar = 7; |
| + | declare @usuario as varchar(20) = 'cfjl.fabricio'; |
| + | select 'insert into FCARTAOTAXA(CODCOLIGADA, ID, CODFILIAL, ADQUIRENTE, BANDEIRA, TIPO, TAXA, INATIVO, DATAINATIVACAO, RECCREATEDBY, RECCREATEDON) values (' + |
| + | @coligada + ', ' + cast(ID as varchar) + ', ' + coalesce(cast(CODFILIAL as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(ADQUIRENTE as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(BANDEIRA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(TIPO as varchar), 'null')+ ', ' + coalesce(cast(TAXA as varchar), 'null') + ', ' + coalesce(cast(INATIVO as varchar), 'null') + |
| + | ', NULL, ' + '''' + @usuario + ''', ' + '''' + format(GETDATE() , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') + ''');' as SQL |
| + | from FCARTAOTAXA |
| + | where CODCOLIGADA=8 |
| + | and INATIVO = 0 |
| + | </syntaxhighlight> |
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| + | == 4º - Parametrização Financeira == |
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| + | * Na parametrização será necessário informar um evento contábil para Conciliação do cartão no momento que receber os repasses. Para tanto, criou-se um evento contábil '''61 - EXTRATO - Repasse cartão''' na Coligada 8 que deverá ser copiado para a coligada que está sendo configurada. |
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− | [[Categoria:CI]] | + | |
| + | * Nas parametrizações do Educacional acesse o item '''15.05.03.02.02.02 - Cartão de Crédito/Débito'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-133058.PNG]] |
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| + | * Na '''Etapa 1 - Configurações Gerais Cartão de Crédito/Débito''', preencha os seguintes campos: |
| + | ::- Modelo E-commerce: Selecione '''CyberSource'''; |
| + | ::- Ambiente Ativo: Opte por Produção ou Teste. '''Produção''' é o que precisa ficar no final para os clientes utilizarem; |
| + | ::- Merchant Id: Informe o código recebido da REDE; |
| + | ::- Nº máximo de parcelas: Informe 1 (um). Esse parâmetro será utilizado para definir a quantidade máxima de parcelas que vai aparecer como opção, para todos os serviços. Se for necessário em algum serviço fazer em mais parcelas, pode-se configurar um número mais no cadastro de serviços; |
| + | ::- Key Id: Informe o código recebido da REDE; |
| + | ::- Shared Secret KeY: Informe o código recebido da REDE; |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-134008.PNG]] |
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| + | * Na '''Etapa 2 - Configurações Cartão de Crédito/Débito por Bandeira''' você deve informar a '''Conta Caixa''' e '''Meio de pagamento''' para Crédito e Débito de cada bandeira (abas). Por mais que hoje o PAY não aceita pagamento por Débito, já é bom deixar configurado o débito também. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-134406.PNG]] |
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| + | * Na '''Etapa 3 - Configurações Cartão de Crédito/Débito por Filial''' você não precisa configurar. Basta clicar em '''Avançar'''; |
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| + | * Na '''Etapa 4 - Conciliação de Cartão de Crédito/Débito''' você precisa preencher os campos como segue: |
| + | ::- Conta Caixa Conciliação: Informe a conta caixa onde a operadora do cartão irá creditar seu pagamento; |
| + | ::- Evento contábil de default para extratos de conciliação: '''61 - EXTRATO - Repasse cartão'''; |
| + | ::- Diretório de leitura arquivo de conciliação: \\SOSL2PRMPRDPC01\Material\Conciliacao |
| + | ::- CyberSource - Skyline |
| + | ::: - Usuário: informe: informe o usuário recebido da REDE |
| + | ::: - Senha: informe a senha recebida da REDE |
| + | ::: - URL: https://secure1.nexxera.com/nexxeraws/v2/SkylineWSv2 |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-140105.PNG]] |
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| + | *'''OBS:''' Essa parametrização é válida para a coligada. Portanto, tanto faz o Contexto que você está. |
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| + | == 5º - Verificar serviços == |
| + | * Verificar o cadastro de serviços utilizados nos lançamentos pois precisa estar marcada a possibilidade de Pagamento com Cartão de Crédito e Débito. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-144616.PNG]] |
| + | * Também é possível, ter um serviço que permite pagamentos parcelados e, no serviço você pode configurar o número máximo de parcelas no cartão através do campo '''Max. Parcelas Cartão Crédito'''; |
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| + | *'''OBS:''' Lembre de revisar os serviços em cada Contexto educacional. |
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| + | == 6º - Parametrização Tesouraria (Recorrência) == |
| + | * Para habilitar a Recorrência (pagamento automático a cada mês) acesso os parâmetros da Tesouraria, no Educacional em '''Geral 2/2''' e marque a opção '''Permitir habilitar pagamento automático'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-160129.PNG]] |
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| + | *'''OBS:''' Essa parametrização precisa ser realizada em cada Contexto educacional. |
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| + | == 7º - Parametrização Portal == |
| + | * Para aparecer o Botão de pagamento de cartão no Portal é necessário parametrizar em '''15.04.01 RMPortal - Gerais'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-140452.PNG]] |
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| + | * Vá na etapa 8/15 e marque o campo '''habilitar pagamento com cartão (opção crédito/débito dependerá dos serviços ou da operadora). |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-140710.PNG]] |
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| + | *'''OBS:''' Essa parametrização precisa ser realizada em cada Contexto educacional. |
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| + | == 8º - Liberação de acesso == |
| + | * No perfil de acesso dos usuários deve-se liberar a visualização do '''07.04 - Permite acesso ao eduCONNECT Pay''','''13.02.01 Extrato financeiro (novo) e 13.02.02 Extrato financeiro. |
| + | :[[File:ClipCapIt-201127-141516.PNG]] |
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| + | == 9º - Identificar fatura == |
| + | * É necessário, através do site da REDE, fazer a definição do identificação na fatura, ou seja , o nome da instituição que irá aparecer nas faturas dos clientes que pagaram com cartão. |
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| + | * Siga o procedimento do passo '''¨6) do [https://fahor.com.br/images/Documentos/outros/Manual_Rede.PDF | Manual da REDE]. |
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| + | == 10º - Teste/Homologação == |
| + | * Insira uma parcela para um aluno, com o valor baixo (1-10), faça a geração do lançamento, mude a senha do portal do mesmo, acesse e tente fazer o pagamento com cartão; |
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| + | * Repita o passo acima porém, acesse o aplicativo Meu eduCONNECT e tente realizar o pagamento. |