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CRM - Histórico do Cliente na Campanha (ver código-fonte)
Edição das 11h20min de 13 de maio de 2015
, 11h20min de 13 de maio de 2015Criou página com 'Objetivo do Manual: Demonstrar como visualizar o histórico de discussão com o prospect/suspect.<br /> O histórico do cliente consiste de informações referentes às açõ...'
Objetivo do Manual: Demonstrar como visualizar o histórico de discussão com o prospect/suspect.<br />
O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas.
Este Histórico de Ações pode ser acessado em:
* Marketing/Campanha/Anexo Cliente/Histórico do Cliente;
* Marketing/Grupo de Clientes/Anexo Cliente/Histórico Cliente;
* Marketing/Prospect-Suspect/Anexo Histórico de Ações;
O histórico aparecerá a parte inferior das telas onde os clientes serão listados, para visualiza-lo basta clicar no botão '''"Histórico do Cliente"'''.
* '''Exemplo:''' Acessando o '''"Histórico do Cliente"''' através do menu: '''Marketing/Campanha/Anexo/Cliente''':
:[[File:ClipCapIt-150513-111637.PNG]]
*O histórico será exibido como no quadro destacado na imagem abaixo. Para visualizar o conteúdo escrito no histórico selecione o mesmo e clique no botão Visualizar:
:[[File:ClipCapIt-150513-111913.PNG]]
* Será exibida uma tela contendo a discussão da ação. Não é possível editar nem inserir conteúdos à discussão do histórico, nem o próprio histórico. Para fechar a tela clique no botão '''"Ok"''' para fechar:
:[[File:ClipCapIt-150513-112013.PNG]]
O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas.
Este Histórico de Ações pode ser acessado em:
* Marketing/Campanha/Anexo Cliente/Histórico do Cliente;
* Marketing/Grupo de Clientes/Anexo Cliente/Histórico Cliente;
* Marketing/Prospect-Suspect/Anexo Histórico de Ações;
O histórico aparecerá a parte inferior das telas onde os clientes serão listados, para visualiza-lo basta clicar no botão '''"Histórico do Cliente"'''.
* '''Exemplo:''' Acessando o '''"Histórico do Cliente"''' através do menu: '''Marketing/Campanha/Anexo/Cliente''':
:[[File:ClipCapIt-150513-111637.PNG]]
*O histórico será exibido como no quadro destacado na imagem abaixo. Para visualizar o conteúdo escrito no histórico selecione o mesmo e clique no botão Visualizar:
:[[File:ClipCapIt-150513-111913.PNG]]
* Será exibida uma tela contendo a discussão da ação. Não é possível editar nem inserir conteúdos à discussão do histórico, nem o próprio histórico. Para fechar a tela clique no botão '''"Ok"''' para fechar:
:[[File:ClipCapIt-150513-112013.PNG]]