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Edição das 16h50min de 3 de junho de 2016
, 16h50min de 3 de junho de 2016Criou página com 'Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da In...'
Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.
== '''Manual'''==
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse a aba '''[Cliente / Representantes]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Cliente]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-163333.PNG]]
# Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em '''[Executar]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-163609.PNG]]
# Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em '''[OK]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-163716.PNG]]
# Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um '''duplo clique''' sobre ele:
#:[[File:ClipCapIt-160603-163857.PNG]]
# Irá abrir uma tela com as informações iniciais:
#:[[File:ClipCapIt-160603-164125.PNG]]
# Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
## Clique na aba '''[Endereço]''':
##* Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em '''Salvar'''.
##:[[File:ClipCapIt-160603-164211.PNG]]
## Outra opção é através de '''[Anexos]''' e '''[Contato do Cli/For]''':
##:[[File:ClipCapIt-160603-164517.PNG]]
##* Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
##:[[File:ClipCapIt-160603-164933.PNG]]
=== Fazer busca dentro da tela dos contatos ===
# Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, siga os passos a seguir.
# Dentro da lista, clique no '''"Binóculo"''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-160522.PNG]]</p>
# Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como '''Nome'''), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:<p>[[File:ClipCapIt-160531-160758.PNG]]</p>
<br />
<br />
:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''
== '''Manual'''==
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse a aba '''[Cliente / Representantes]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Cliente]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-163333.PNG]]
# Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em '''[Executar]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-163609.PNG]]
# Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em '''[OK]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-163716.PNG]]
# Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um '''duplo clique''' sobre ele:
#:[[File:ClipCapIt-160603-163857.PNG]]
# Irá abrir uma tela com as informações iniciais:
#:[[File:ClipCapIt-160603-164125.PNG]]
# Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
## Clique na aba '''[Endereço]''':
##* Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em '''Salvar'''.
##:[[File:ClipCapIt-160603-164211.PNG]]
## Outra opção é através de '''[Anexos]''' e '''[Contato do Cli/For]''':
##:[[File:ClipCapIt-160603-164517.PNG]]
##* Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
##:[[File:ClipCapIt-160603-164933.PNG]]
=== Fazer busca dentro da tela dos contatos ===
# Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, siga os passos a seguir.
# Dentro da lista, clique no '''"Binóculo"''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-160522.PNG]]</p>
# Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como '''Nome'''), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:<p>[[File:ClipCapIt-160531-160758.PNG]]</p>
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:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''