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Cadastrar Novo Contato (ver código-fonte)
Edição das 17h13min de 3 de junho de 2016
, 17h13min de 3 de junho de 2016Criou página com '* O objetivo deste manual é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema). :File:ClipCapIt-160603-165912.PNG * Como localizar pessoas ...'
* O objetivo deste manual é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema).
:[[File:ClipCapIt-160603-165912.PNG]]
* Como localizar pessoas no sistema: '''[[Localizar contato]] e [[Localizar Cliente/Fornecedor]]'''
=='''Manual'''==
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse a aba '''[Atendente]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Pessoas]''':
#:[[File:ClipCapIt-160531-151238.PNG]]
# Na tela de filtro que abrir, clique em '''[Fechar]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-170323.PNG]]
# Em seguida, clique no botão '''[Incluir]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-170522.PNG]]
=== Identificação Geral ===
# Será aberto o cadastro de pessoa na tela de '''"Identificação"''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-170623.PNG]]
# Preencha todas as informações possíveis nesta tela e clique em '''[Salvar]''':
#* '''Observação:''' Os campos em '''negrito''' são obrigatórios.
#:[[File:ClipCapIt-160603-170902.PNG]]
=== Cadastro de Endereço e Telefones ===
# Em seguida, clique em '''[Endereço Principal]''' para cadastrar o endereço e telefones da pessoa:
#:[[File:ClipCapIt-160603-171057.PNG]]
# Preencha os dados e clique em '''[Salvar]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-171309.PNG]]
==== Endereço Profissional ====
<br />
<br />
:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''
:[[File:ClipCapIt-160603-165912.PNG]]
* Como localizar pessoas no sistema: '''[[Localizar contato]] e [[Localizar Cliente/Fornecedor]]'''
=='''Manual'''==
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse a aba '''[Atendente]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Pessoas]''':
#:[[File:ClipCapIt-160531-151238.PNG]]
# Na tela de filtro que abrir, clique em '''[Fechar]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-170323.PNG]]
# Em seguida, clique no botão '''[Incluir]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-170522.PNG]]
=== Identificação Geral ===
# Será aberto o cadastro de pessoa na tela de '''"Identificação"''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-170623.PNG]]
# Preencha todas as informações possíveis nesta tela e clique em '''[Salvar]''':
#* '''Observação:''' Os campos em '''negrito''' são obrigatórios.
#:[[File:ClipCapIt-160603-170902.PNG]]
=== Cadastro de Endereço e Telefones ===
# Em seguida, clique em '''[Endereço Principal]''' para cadastrar o endereço e telefones da pessoa:
#:[[File:ClipCapIt-160603-171057.PNG]]
# Preencha os dados e clique em '''[Salvar]''':
#:[[File:ClipCapIt-160603-171309.PNG]]
==== Endereço Profissional ====
<br />
<br />
:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''