Cadastrar Novo Contato

• ITRE004 - O objetivo desta instrução de trabalho é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema).

• Como localizar pessoas no sistema: Localizar contato e Localizar Cliente/Fornecedor

Instruções

1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
2. Acesse a aba [Atendente] e, dentro desta aba, clique em [Pessoas]:

   

3. Na tela de filtro que abrir, clique em [Fechar]:

   

4. Em seguida, clique no botão [Incluir]:

   

Identificação Geral

1. Será aberto o cadastro de pessoa na tela de "Identificação":

   

2. Preencha todas as informações possíveis nesta tela e clique em [Salvar]:
   • Observação: Os campos em negrito são obrigatórios.

   

Cadastro de Endereço e Telefones

1. Em seguida, clique em [Endereço Principal] para cadastrar o endereço e telefones da pessoa:

   

2. Preencha os dados e clique em [Salvar]:

   

Endereço Profissional

1. Se deseja incluir um endereço/contato profissional da pessoa, clique em [Anexos] e em [End. profissional]:

   

2. Na tela que abrir, coloque as informações necessárias, clique em [Salvar] e em [Ok] para concluir.

   

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