Enviando todos demonstrativos para pagamento via PIX por e-mail para os acadêmicos

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Ir para navegação Ir para pesquisar

ITTE005 - Essa instrução de trabalho demonstra como enviar e-mail com os boletos de um mês para todos os acadêmicos/alunos.Criou-se um filtro para evitar o envio do boleto para clientes que não precisam recebê-lo, como clientes com débito em conta, clientes filhos de professores e clientes pessoas jurídicas (empresas), entre outros.

O processo leva um bom tempo para o envio (em torno de 1 hora). Portanto recomenda-se que o mesmo seja disparado em momento oportuno pois o sistema ficará enviando e você não poderá mais fazer outra coisa no ERP.

1º - Selecionando os lançamentos

  • No Totvs Gestão Financeira, acesse a aba Contas a Pagar / Receber (1) e clique no botão Boletos (2);
ClipCapIt-180919-113241.PNG


  • Na tela de Filtro escolha o filtro 90.08 - Envio por e-mail - Pgto via PIX. Informe Data Inicial e Data final e clique no botão OK;


  • Clique no [X] (1) para marcar todos os lançamentos listados. Depois clique no botão Enviar Email (2);
ClipCapIt-211206-110837.PNG


2º - Enviando o e-mail

  • Na tela de Bem-vindo ao Assistente informe Envio de emails do mês no campo Descrição do processo. Clique no botão Avançar;
ClipCapIt-160303-103545.PNG


  • Na tela de Seleção de Parâmetros do Cabeçalho do E-mail informe/selecione os campos conforme a descrição abaixo:
    • Gerador RM Reports (.NET): Marque essa opção para conseguir selecionar o boleto (1);
    • Relatório anexo ao e-mail: Informe o código: 7.05.003 para a FAHOR e 8.05.003 para o CFJL e de um TAB para sair do campo (2). Deverá ser apresentada a descrição do relatório: Mensalidade a Pagar - PIX;
    • Assunto: Informe o texto: FAHOR - Mensalidade de MÊS/ANO, trocando o mês e o ano pelo do envio (3). Exemplo: Dezembro/2021;
  • Clique no botão Avançar (4);
ClipCapIt-211201-101905.PNG


  • Na tela de Seleção de Contratos de Clientes, simplesmente clique no botão Avançar;
ClipCapIt-160303-104511.PNG


  • Na tela de Seleção de Parâmetros do Corpo do E-mail você deve informar o texto padrão de envio de boleto, com instruções e softwares necessários para abri-lo. Para facilitar colocamos esse texto nesse link para ser copiado: Texto padrão demonstrativo para pagamento via pix por email. Abra esse link e copie o texto e altere o mês/ano. Clique no botão Avançar;
ClipCapIt-211201-102316.PNG


  • Na tela de Concluindo o Assistente clique no botão Executar para o processo de envio ser iniciado;
ClipCapIt-160303-105253.PNG


  • O processo será executado e ao final deverá ser apresentada uma tela de sucesso onde pode-se conferir o total de e-mails enviados.
Disponível em “https://wiki.fahor.com.br/index.php?title=Enviando_todos_demonstrativos_para_pagamento_via_PIX_por_e-mail_para_os_acadêmicos&oldid=20248”