Registrando obrigatoriedade de registro de boleto

Desde novembro/2021, deixou-se de fazer o registro por padrão de todos os boletos, dando-se preferência para pagamentos efetuados via Pix ou outros meios de pagamento. Esta instrução demonstra como fazer para registrar que um cliente/fornecedor deseja continuar recebendo o boleto de mensalidade, por algum motivo particular.

O processo

Para apontar o cliente/fornecedor que ainda precisa efetuar o pagamento através da opção boleto, proceda da seguinte forma:

1. No Totvs Gestão Financeira, na aba Cadastros, clique em Clientes/Fornecedores.

   

2. Na tela de filtros, escolha um dos filtros para exibir o cliente desejado. Sugestões de filtros:
   • CPF/CNPJ, caso disponha do CPF ou o CNPJ do cliente;
   • Parte do nome fantasia, caso disponha apenas do nome do cliente;
   • Clientes que optaram por receber boleto, para listar todos os clientes que encontram-se com a opção para receber o boleto ativa.
3. Dê 2 cliques no nome desejado para abrir o cadastro do cliente/fornecedor.
4. Clique na opção Dados bancários (1) e, depois, no botão Incluir (2).

   

5. Informe os campos conforme instruções abaixo:
   • (1) Descrição - informe Pagamento via boleto
   • (2) Forma de pagamento - escolha Título de cobrança (boleto);
   • (3) Ativo - marcado;
   • (4) Clique em Ok para confirmar a inclusão.

   

6. Uma vez cadastrado, caso o cliente deseje deixar de receber o boleto, pode-se simplesmente desmarcar o campo Ativo no passo anterior.