Mudanças entre as edições de "Cadastrar Novo Contato"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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(Criou página com '* O objetivo deste manual é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema). :File:ClipCapIt-160603-165912.PNG * Como localizar pessoas ...')
 
 
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* O objetivo deste manual é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema).
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* '''ITRE004''' - O objetivo desta instrução de trabalho é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema).
 
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* Como localizar pessoas no sistema: '''[[Localizar contato]] e [[Localizar Cliente/Fornecedor]]'''
 
* Como localizar pessoas no sistema: '''[[Localizar contato]] e [[Localizar Cliente/Fornecedor]]'''
  
=='''Manual'''==
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=='''Instruções'''==
 
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
 
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
 
# Acesse a aba '''[Atendente]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Pessoas]''':  
 
# Acesse a aba '''[Atendente]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Pessoas]''':  
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==== Endereço Profissional ====
 
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# Se deseja incluir um endereço/contato profissional da pessoa, clique em '''[Anexos]''' e em '''[End. profissional]''':
 
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# Na tela que abrir, coloque as informações necessárias, clique em '''[Salvar]''' e em '''[Ok]''' para concluir.
 
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Edição atual tal como às 14h08min de 20 de fevereiro de 2018

  • ITRE004 - O objetivo desta instrução de trabalho é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema).
ClipCapIt-160603-165912.PNG

Instruções

  1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
  2. Acesse a aba [Atendente] e, dentro desta aba, clique em [Pessoas]:
    ClipCapIt-160531-151238.PNG
  3. Na tela de filtro que abrir, clique em [Fechar]:
    ClipCapIt-160603-170323.PNG
  4. Em seguida, clique no botão [Incluir]:
    ClipCapIt-160603-170522.PNG

Identificação Geral

  1. Será aberto o cadastro de pessoa na tela de "Identificação":
    ClipCapIt-160603-170623.PNG
  2. Preencha todas as informações possíveis nesta tela e clique em [Salvar]:
    • Observação: Os campos em negrito são obrigatórios.
    ClipCapIt-160603-170902.PNG

Cadastro de Endereço e Telefones

  1. Em seguida, clique em [Endereço Principal] para cadastrar o endereço e telefones da pessoa:
    ClipCapIt-160603-171057.PNG
  2. Preencha os dados e clique em [Salvar]:
    ClipCapIt-160603-171309.PNG

Endereço Profissional

  1. Se deseja incluir um endereço/contato profissional da pessoa, clique em [Anexos] e em [End. profissional]:
    ClipCapIt-160603-171729.PNG
  2. Na tela que abrir, coloque as informações necessárias, clique em [Salvar] e em [Ok] para concluir.
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