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Financeiro - Responder solicitação de trancamento de curso, cancelamento de curso ou transferência para outra IES (ver código-fonte)
Edição das 19h22min de 16 de agosto de 2018
, 19h22min de 16 de agosto de 2018Versão inicial do manual.
'''ITSEXXX''' - Esta instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar o papel do financeiro no processo de Solicitação de trancamento de curso, cancelamento de curso ou transferência para outra IES, mostrando como obter as informações necessárias, fazer as validações necessárias e, em seguida, avançar o processo para a próxima etapa.
Caso não saiba onde localizar as solicitações de atendimento no ERP veja em [[Atendimentos]].
Esta instrução é parte integrante do ''processo de trancamento, cancelamento ou transferência para outra IES''. Para informações sobre o processo como um todo, consulte [[Processo de trancamento, cancelamento ou transferência para outra IES]].
== Verificando informações da solicitação de atendimento ==
# Abra a solicitação de atendimento que deseja verificar, dando um duplo clique sobre a mesma.<p>[[File:3c1d701d-0745-4f2f-bf8c-cf67063d7feb.png]]</p>
# Com a tela do atendimento aberta, tem-se à disposição as seguintes informações:
#* Na aba '''Identificação''' (1), o '''código do cliente''' (2), que é a matrícula do acadêmico que fez a solicitação.<p>[[File:7a8b3945-cd9b-46b1-b8db-153095489d3e.png]]</p>
#* Na aba '''Acompanhamento''' (1), e em seguida, na aba '''Solicitação''' (2), encontra-se o motivo para o acadêmico ter feito a solicitação e também a justificativa escrita por ele (3).<p>[[File:8686353d-5528-4544-b616-a6fa992e2790.png]]</p>
#* Na aba '''Acompanhamento''' (1), aba '''Discussão''' (2), verifique a descrição para identificar se alguma observação extra foi feita pelos responsáveis pelas etapas anteriores (3).<p>[[File:6b8e50a3-30d9-4853-91af-0b9a6910c0d8.png]]</p>
== Fazer validação ==
A partir da matrícula do aluno, verifique se o acadêmico ou o seu responsável financeiro possuem alguma parcela em aberto. Existindo parcelas em aberto, é necessário entrar em contato com o acadêmico, informando que ele precisará quitar estas parcelas antes que o pedido de cancelamento/trancamento/transferência possa ser executado.
Quando não houverem pendências financeiras, pode-se dar prosseguimento à solicitação, deferindo-a (isso irá fazer com que a solicitação seja encaminhada para a secretaria para que os devidos registros sejam feitos). Se o acadêmico desistir da solicitação, pode-se indeferir a solicitação, o que fará com que ela seja encerrada e arquivada.
== Avançando a solicitação para a próxima etapa ==
=== Deferindo a solicitação ===
# Para deferir a solicitação, com a solicitação aberta, clique em '''Acompanhamento''' (1) > '''Discussão''' (2) e utilize o espaço para registrar a situação do acadêmico (3). Feito isso, clique em '''Salvar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar etapa''' (5).
# Na tela '''Fluxo de etapas. Avanço para a próxima etapa''', escolha a opção '''Deferida''' no campo '''Condição de conclusão da etapa atual''' (1), clique em '''Executar''' (2) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:5e628e9d-39aa-4e96-8d96-9ba0cd12414c.png]]</p>
=== Indeferindo a solicitação ===
# Para indeferir a solicitação, com ela aberta, clique em '''Acompanhamento''' (1) > '''Solução''' (2). No espaço, informe o motivo pelo qual o acadêmico desistiu de dar prosseguimento à solução (3), clique em '''Salvar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar etapa''' (5).<p>'''Obs''': Esse será o texto que será enviado para o acadêmico, por e-mail, após avançar a etapa do atendimento.</p><p>[[File:38ee2ca3-d4b7-4bd9-81c5-a2eaaa9f5efb.png]]</p>
# Na tela '''Fluxo de etapas. Avanço para a próxima etapa''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:4e40344c-8494-45d6-b134-80b24684f5f3.png]]</p>
[[Categoria:ERP]]
Caso não saiba onde localizar as solicitações de atendimento no ERP veja em [[Atendimentos]].
Esta instrução é parte integrante do ''processo de trancamento, cancelamento ou transferência para outra IES''. Para informações sobre o processo como um todo, consulte [[Processo de trancamento, cancelamento ou transferência para outra IES]].
== Verificando informações da solicitação de atendimento ==
# Abra a solicitação de atendimento que deseja verificar, dando um duplo clique sobre a mesma.<p>[[File:3c1d701d-0745-4f2f-bf8c-cf67063d7feb.png]]</p>
# Com a tela do atendimento aberta, tem-se à disposição as seguintes informações:
#* Na aba '''Identificação''' (1), o '''código do cliente''' (2), que é a matrícula do acadêmico que fez a solicitação.<p>[[File:7a8b3945-cd9b-46b1-b8db-153095489d3e.png]]</p>
#* Na aba '''Acompanhamento''' (1), e em seguida, na aba '''Solicitação''' (2), encontra-se o motivo para o acadêmico ter feito a solicitação e também a justificativa escrita por ele (3).<p>[[File:8686353d-5528-4544-b616-a6fa992e2790.png]]</p>
#* Na aba '''Acompanhamento''' (1), aba '''Discussão''' (2), verifique a descrição para identificar se alguma observação extra foi feita pelos responsáveis pelas etapas anteriores (3).<p>[[File:6b8e50a3-30d9-4853-91af-0b9a6910c0d8.png]]</p>
== Fazer validação ==
A partir da matrícula do aluno, verifique se o acadêmico ou o seu responsável financeiro possuem alguma parcela em aberto. Existindo parcelas em aberto, é necessário entrar em contato com o acadêmico, informando que ele precisará quitar estas parcelas antes que o pedido de cancelamento/trancamento/transferência possa ser executado.
Quando não houverem pendências financeiras, pode-se dar prosseguimento à solicitação, deferindo-a (isso irá fazer com que a solicitação seja encaminhada para a secretaria para que os devidos registros sejam feitos). Se o acadêmico desistir da solicitação, pode-se indeferir a solicitação, o que fará com que ela seja encerrada e arquivada.
== Avançando a solicitação para a próxima etapa ==
=== Deferindo a solicitação ===
# Para deferir a solicitação, com a solicitação aberta, clique em '''Acompanhamento''' (1) > '''Discussão''' (2) e utilize o espaço para registrar a situação do acadêmico (3). Feito isso, clique em '''Salvar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar etapa''' (5).
# Na tela '''Fluxo de etapas. Avanço para a próxima etapa''', escolha a opção '''Deferida''' no campo '''Condição de conclusão da etapa atual''' (1), clique em '''Executar''' (2) e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:5e628e9d-39aa-4e96-8d96-9ba0cd12414c.png]]</p>
=== Indeferindo a solicitação ===
# Para indeferir a solicitação, com ela aberta, clique em '''Acompanhamento''' (1) > '''Solução''' (2). No espaço, informe o motivo pelo qual o acadêmico desistiu de dar prosseguimento à solução (3), clique em '''Salvar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar etapa''' (5).<p>'''Obs''': Esse será o texto que será enviado para o acadêmico, por e-mail, após avançar a etapa do atendimento.</p><p>[[File:38ee2ca3-d4b7-4bd9-81c5-a2eaaa9f5efb.png]]</p>
# Na tela '''Fluxo de etapas. Avanço para a próxima etapa''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:4e40344c-8494-45d6-b134-80b24684f5f3.png]]</p>
[[Categoria:ERP]]